97国际官网

股票简称：97国际官网水泥、97国际官网B股  股票代码：600801、900933  布告编号：2012-014

刊行人及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，对布告的虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏负连带责任。

1、97国际官网水泥股份有限公司（以下简称“刊行人”、“本公司”、“公司”或“97国际官网水泥”）公开刊行不超过人民币33.5亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督治理委员会证监许可[2012]615号文核准。

公司本次债券采取吩熠刊行的方式，其中首期刊行规模20亿元（以下简称“本期债券”），渣滓部门自中国证监会核准刊行之日起二十四个月内刊行结束。

2、刊行人本期债券刊行规模为人民币20亿元，每张面值为100元，共计2,000万张，刊行价值为100元/张。

3、刊行人的主体持久信誉评级为AA，本期债券评级为AA。本期债券刊行前，刊行人最近一岁暮的净资产为85.83亿元（截至2011年12月31日经审计的归并报表中所有者权利计算数）；刊行人最近三个管帐年度实现的年均可分配利润为7.16亿元（2009年、2010 年及2011年归并报表中归属于母公司所有者的净利润均匀值），预计不少于本期债券一年利钱的1.5倍。刊行人在本次刊行前的财政指标切合有关划定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券分为5年期和7年期两个种类，其中，5年期种类初始刊行规模为10亿元，7年期种类初始刊行规模为10亿元，两个种类间能够进行双向回拨，回拨比例不受限度。以上两个种类的最终刊行规模将由刊行人和保荐人/主承销商凭据网上刊行情况和网下询价了局协商一致，决定是否进行种类间回拨。各种类的最终刊行规模计算为20亿元。

6、本期债券5年期种类的票面利率询价区间为5.35%-5.75%，7年期种类票面利率询价区间为5.65%-6.05%。最终票面利率将由刊行人和保荐人/主承销商凭据网下利率询价了局在利率询价区间内协商确定。

刊行人和保荐人/主承销商将于2012年5月16日（T-1日）向网下投资者进行利率询价， 并凭据询价了局确定本期债券的最终票面利率。刊行人和保荐人/主承销商将于2012年5月17日（T日）在《上海证券报》、《中国证券报》和《香港商报》及上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）上布告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券切合进行新质押式回采办卖的根基前提，本期债券新质押式回购有关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上证所及证券登记机构的有关划定执行。

8、本期债券刊行采取网上面向社会公家投资者公开刊行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上申购按“功夫优先”的准则实时成交，网下申购由刊行人与保荐人/主承销商凭据询价情况进行债券配售。

9、本期债券5年期种类网上、网下预设的刊行总额别离为1亿元和9亿元。刊行人和保荐人/主承销商将凭据网上刊行及网下询价配售情况决定是否启动网上/网下回拨机造，如网上刊行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上刊行认购不及，则将渣滓部门全数回拨至网下刊行。本期债券7年期种类网上、网下预设的刊行总额别离为1亿元和9亿元。刊行人和保荐人/主承销商将凭据网上刊行及网下询价配售情况决定是否启动网上/网下回拨机造，如网上刊行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上刊行认购不及，则将渣滓部门全数回拨至网下刊行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。本期债券5年期种类和7年期种类间能够进行双向回拨，回拨比例不受限度，如网下最终认购不及，在行使种类间回拨选择权后，认购不及20亿元的渣滓部门全数由主承销商组织承销团以余额包销的方式购入。

10、网上投资者通过上海证券买卖所买卖系统参与认购。本期债券5年期种类网上刊行代码为“751997”，简称为“1297国际官网01”。参加本次网上刊行的每个证券账户最幼认购单元为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限度。本期债券7年期种类网上刊行代码为“751998”，简称为“1297国际官网02”。参加本次网上刊行的每个证券账户最幼认购单元为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限度。

11、网下刊行仅面向机构投资者；雇蹲收咄ü虮＜鋈/主承销商提交《询价申购表》的方式参加网下询价申购；雇蹲收咄伦畹蜕旯航鸲钗1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是500万元的整数倍。

12、投资者不得犯法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守有关司法律规和中国证监会的有关划定，并自行承担相应的司法责任。

13、敬请投资者把稳本布告中本期债券的刊行方式、刊行对象、刊行数量、刊行功夫、认购法子、认购法式、认购价值和认购款缴纳等具体划定。

14、刊行人将在本期债券刊行实现后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市功夫另行布告。本期债券可同时在上海证券买卖所竞价买卖系统、大量买卖系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

15、本布告仅对本期债券刊行的有关事宜进行注明，不组成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲具体相识本期债券情况，请仔细阅读《97国际官网水泥股份有限公司公开刊行2012年公司债券（第一期）召募说明书》，该召募说明书提要已登载在2012年5月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》上。有关本次刊行的有关资料，投资者亦可到上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）查问。

16、有关本次刊行的其他事宜，刊行人和保荐人/主承销商将视必要在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》上实时布告，敬请投资者关注。

释  义

除非还有注明，下列简称在本布告中拥有如下寓意：

1、  债券名称：97国际官网水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）（种类一为5年期种类，简称“1297国际官网01”；种类二为7年期种类，简称“1297国际官网02”）。

2、  刊行规模：人民币20亿元。

3、  债券期限：本期债券分为5年期和7年期两个种类。其中，5年期种类附第3岁暮刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，初始刊行规模为10亿元；7年期种类附第5岁暮刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，初始刊行规模为10亿元，两个种类间能够进行双向回拨，回拨比例不受限度。以上两个种类的最终刊行规模将凭据市场情况、网上刊行情况和网下询价簿记了局，由刊行人与本期债券保荐人/主承销商协商一致。各种类的最终刊行规模计算为20亿元。

4、  债券利率及其确定方式：本期债券采取网上与网下相结合的刊行方式，票面利率将由刊行人和簿记治理人凭据网下利率询价了局在预设利率区间内协商确定。

（1）5年期种类的票面利率在其存续期的前3年内固定不变。如刊行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部门5年期种类债券在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加上调基点，在其存续期后2年固定不变。如刊行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部门5年期种类债券在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

（2）7年期种类的票面利率在其存续期的前5年内固定不变。如刊行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部门7年期种类债券在其存续期后2年票面利率为前5年票面利率加上调基点，在其存续期后2年固定不变。如刊行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部门7年期种类债券在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

5、  债券票面金额：本期债券票面金额为100元。

6、  刊行价值：本期债券按面值平价刊行。

7、  债券大局：实名造记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行实现后，债券认购人可依照有关主管机构的划定进行债券的让渡、质押等操作。

8、  起息日：本期债券的起息日为2012年5月17日。

9、  付息日：

（1）本期债券5年期种类的付息日为2013年至2017年每年的5月17日，若投资者行使回售选择权，则回售部门债券的付息日为自2013年至2015年每年的5月17日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）；

（2）本期债券7年期种类的付息日为2013年至2019年每年的5月17日，若投资者行使回售选择权，则回售部门债券的付息日为自2013年至2017年每年的5月17日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

10、    到期日：

（1）本期债券5年期种类的到期日为2017年5月17日，若投资者行使回售选择权，则回售部门债券的到期日为2015年5月17日；

（2）本期债券7年期种类的到期日为2019年5月17日，若投资者行使回售选择权，则回售部门债券的到期日为2017年5月17日。

11、    兑付日：

（1）本期债券5年期种类的兑付日为2017年5月17日，若投资者行使回售选择权，则回售部门债券的兑付日为2015年5月17日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）；

（2）本期债券7年期种类的兑付日为2019年5月17日，若投资者行使回售选择权，则回售部门债券的兑付日为2017年5月17日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

12、    还本付息方式及支付金额：本期债券选取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利钱随本金的兑付一路支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利钱金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利钱及所持有的债券票面总额的本金。

13、    付息、兑付方式：本期债券本息支付将依照本期债券登记机构的有关划定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体铺排依照债券登记机构的有关划定办理。

14、    刊行人上调票面利率选择权：

（1）刊行人有权决定是否在本期债券5年期种类存续期的第3岁暮上调其后2年的票面利率。刊行人将于本期债券5年期种类第3个计息年度付息日前的第30个买卖日，在中国证监会指定的信息披录体上颁布关因而否上调本期债券5年期种类票面利率以及上调幅度的布告。若刊行人未行使利率上调选择权，则本期债券5年期种类后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

（2）刊行人有权决定是否在本期债券7年期种类存续期的第5岁暮上调其后2年的票面利率。刊行人将于本期债券7年期种类第5个计息年度付息日前的第30个买卖日，在中国证监会指定的信息披录体上颁布关因而否上调本期债券7年期种类票面利率以及上调幅度的布告。若刊行人未行使利率上调选择权，则本期债券7年期种类后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

15、    投资者回售选择权：

（1）刊行人发出关因而否上调本期债券5年期种类票面利率及上调幅度的布告后，投资者有权选择在本期债券5年期种类第3个计息年度付息日将其持有的本期债券5年期种类全数或部门按面值回售给刊行人。本期债券5年期种类第3个计息年度付息日即为回售支付日，刊行人将依照上证所和中国证券登记公司有关业务规定实现回售支付工作。

（2）刊行人发出关因而否上调本期债券7年期种类票面利率及上调幅度的布告后，投资者有权选择在本期债券7年期种类第5个计息年度付息日将其持有的本期债券7年期种类全数或部门按面值回售给刊行人。本期债券7年期种类第5个计息年度付息日即为回售支付日，刊行人将依照上证所和中国证券登记公司有关业务规定实现回售支付工作。

16、    回售申报：自刊行人发出关因而否上调本期债券票面利率及上调幅度的布告之日起3个买卖日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结买卖；回售申报日不进行申报的，则视为烧毁回售选择权，持续持有本期债券并接受上述关因而否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

17、    担保情况：本期公司债券为无担保债券。

18、    信誉级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，本公司的主体持久信誉等级为AA，本期债券的信誉等级为AA 。

19、    保荐人、主承销商、簿记治理人、债券受托治理人：本公司礼聘中信证券股份有限公司作为本期债券的保荐人、主承销商、簿记治理人及债券受托治理人。

20、    本次刊行对象：

（1）网上刊行：持有登记公司开立的首位为A、B、D、F 证券账户的社会公家投资者（司法、律例不容采办者之表）。

（2）网下刊行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（司法、律例不容采办者之表）。

21、    向公司股东配售的铺排：本期债券不向公司股东优先配售。

22、    刊行方式：本期债券刊行采取网上面向社会公家投资者公开刊行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“功夫优先”的准则实时成交，网下申购由刊行人与保荐人/主承销商凭据询价簿记情况进行配售。

23、    网上/网下回拨机造：本期债券5年期种类网上、网下预设的刊行总额别离为1亿元和9亿元。刊行人和保荐人/主承销商将凭据网上刊行及网下询价配售情况决定是否启动网上/网下回拨机造，如网上刊行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上刊行认购不及，则将渣滓部门全数回拨至网下刊行。本期债券7年期种类网上、网下预设的刊行总额别离为1亿元和9亿元。刊行人和保荐人/主承销商将凭据网上刊行及网下询价配售情况决定是否启动网上/网下回拨机造，如网上刊行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上刊行认购不及，则将渣滓部门全数回拨至网下刊行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。本期债券5年期种类和7年期种类间能够进行双向回拨，回拨比例不受限度，如网下最终认购不及，在行使种类间回拨选择权后，认购不及20亿元的渣滓部门全数由主承销商组织承销团以余额包销的方式购入。

24、    种类间回拨机造：本期债券5年期种类和7年期种类初始刊行规模各为10亿元，两个种类间能够进行双向回拨，回拨比例不受限度。刊行人和保荐人/主承销商将凭据网上刊行情况和网下簿记了局，决定是否行使种类间回拨，即削减其中一个种类的刊行规模，同时对另一种类的刊行规模增长一样金额，单一种类最大拨出规模不超过其预设刊行规模的100%。网上刊行不合用种类间回拨机造。

25、    承销方式：本期债券由保荐人/主承销商中信证券股份有限公司掌管组织承销团以余额包销的方式承销。本期债券刊行最终认购不及20亿元部门全数由主承销商组织承销团余额包销，各承销方应足额划付各自承担余额包销责任对应的召募款子。

26、    拟上市买卖场所：上海证券买卖所

27、    上市铺排：本次刊行实现后，刊行人将尽快向上证所提出关于本期债券上市买卖的申请。具体上市功夫将另行布告。经监管部门核准，本期债券亦可在合用司法允许的其他买卖场所上市买卖。

28、    新质押式回购：本公司主体持久信誉等级为AA，本期债券信誉等级为AA，本期债券切合进行新质押式回采办卖的根基前提，本期债券新质押式回购有关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上证所及证券登记机构的有关划定执行。

29、    税务提醒：凭据国度有关税收司法、律例的划定，投资者投本钱期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

30、    与本期债券刊行有关的功夫铺排：

日期	刊行铺排
T-2日 （5月15日）	登载召募说明书及其提要、刊行布告
T-1日 （5月16日）	网下询价 确定票面利率
T日 （5月17日）	布告最终票面利率 网上刊行日 网下刊行肇始日 网上认购的渣滓部门回拨至网下刊行（如有）
T＋1日 （5月18日）	主承销商向获得网下配售的机构投资者发送配售缴款通知书
T＋2日 （5月21日）	网下刊行截止日 网下机构投资者于当日12:00之前将认购款划至主承销商专用收款账户
T＋3日 （5月22日）	登载刊行了局布告 网下刊行注册日，主承销商将网下认购的注册数据于当日10：30前以书面和电子数据大局报奉上证所

注：上述日期为买卖日。如遇沉大突发事务影响刊行，刊行人和保荐人/主承销商将实时布告，批改刊行日程。

本次网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（司法、律例不容采办者之表）；雇蹲收叩纳旯鹤式鹌鹪幢匦肭泻瞎扔泄鼗。

本期债券5年期种类的票面利率预设区间为5.35%-5.75%，7年期种类的票面利率预设区间为5.65%-6.05%。本期债券最终票面利率将由刊行人和簿记治理人凭据网下向机构投资者的询价了局在上述利率预设区间内协商确定。

本期债券网下利率询价的功夫为2012 年5月16日（T-1日），参加询价的投资者必须在2012年5月16日（T-1日）13:00-15:00 之间将《97国际官网水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）网下利率询价申购表）》（以下简称“《询价申购表》”）（见附件一）传真至簿记治理人处。

拟参加网下询价的投资者应从本布告中所列示的网站下载《询价申购表》，并按要求正确填写。

填写询价申购表时该把稳：

1）应在刊行布告所指定的利率预设区间领域内填写询价利率；

2）每一份《询价申购表》最多可填写5个询价利率，询价可不陆续；

3）填写询价利率时精确到0.01%；

4）询价利率应由低到高、按挨次填写；

5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元)，并为500万元的整数倍；

6）每一申购利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需要；

7）每一机构投资者在《询价申购表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的刊行规模，主承销商还有划定之表。

参加利率询价的机构投资者应在2012年5月16日（T-1日）13:00-15:00间将以下资料传真至簿记治理人处：

（1）附件一《询价申购表》（由法定代表人或授权代表具名并加盖单元公章）；

（2）有效的企业法人交易牌照（副本）复印件（加盖单元公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单元公章）；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人自己签章的毋庸提供）和经办人身份证复印件；

（4）上海证券买卖所证券账户卡复印件；

（5）簿记治理人要求的其他资质证明文件。

申购传真：010-60833619，征询电话：010-60833640/3641。

每家机构投资者只能提交一份《询价申购表》，如投资者提交两份以上（含两份）《询价申购表》，则以最先达到的视为有效，其后的均视为无效。 投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至簿记治理人处，即拥有司法约束力，不得撤销。

刊行人和主承销商将凭据网下利率询价了局在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2012年5月17日（T日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）上布告本期债券的最终票面利率。刊行人将按上述确定的票面利率向投资者公开刊行本期债券。

网上刊行的对象为持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公家投资者（司法、律例不容采办者之表）。

本期债券5年期种类网上预设的刊行总额为1亿元；本期债券7年期种类网上预设的刊行总额为1亿元。刊行人和保荐人/主承销商将凭据网上刊行及网下询价配售情况决定是否启动网上/网下回拨机造，如网上刊行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上刊行认购不及，则将渣滓部门全数回拨至网下刊行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

网上刊行功夫为1个工作日，即刊行首日2012年5月17日（T日）上证所买卖系统的正常买卖功夫（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。如遇沉大突发事务影响本次刊行，则顺延至下一买卖日持续进行。

1、本期债券5年期种类网上刊行代码为“751997”，简称为“1297国际官网01”； 本期债券7年期种类网上刊行代码为“751998”，简称为“1297国际官网02”。

2、刊行价值为100元/张。

3、在网上刊行日的正常买卖功夫内，保荐人/主承销商通过上证所买卖系统进杏装卖出申报”，参加网上刊行的投资者通过上证所买卖系统进杏装买入申报”，通过上证所买卖系统撮合成交，按“功夫优先”的准则实时成交。

网上认购依照“功夫优先”的准则，先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满足，上证所买卖系统将实时确认成交。当本期债券网上累计的成交数量达到网上刊行的预设数量时，该种类网上刊行即实现。若网上刊行预设数量认购不及，则启用网上/网下回拨机造，网上刊行渣滓数量将一次性回拨至该种类网下刊行。

4、参加本次网上刊行的每个证券账户最幼认购单元为1手（1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。投资者认购数量上限应遵循有关司法律规及中国证监会的有关划定执行，并自行承担相应的司法责任。

5、凡参加网上认购的投资者，认购时必须持有上证所证券账户并办理指定买卖，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日2012年5月17日（T日）之前开立上证所证券账户及办理指定买卖。已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的申购者，必须在网上认购日之前（含当日）在与上证所联网的证券买卖网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不及部门的认购视为无效认购。

6、社会公家投资者网上认购次数不受限度。

网上刊行的结算和登记依照登记公司有关业务规定办理。

本次网上刊行注册由登记公司凭据上证所传送的网上认购了局进行资金算帐确认有效申购后进行注册。

网下刊行的对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（国度司法、律例不容采办者之表）；雇蹲收叩纳旯鹤式鹌鹪幢匦肭泻瞎扔泄鼗。

本期债券5年期种类网下预设的刊行总额为9亿元，刊行人和保荐人/主承销商将凭据网上刊行及网下询价配售情况决定是否启动网上/网下回拨机造，如网上刊行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上刊行认购不及，则将渣滓部门全数回拨至网下刊行。本期债券7年期种类网下预设的刊行总额为9亿元，刊行人和保荐人/主承销商将凭据网上刊行及网下询价配售情况决定是否启动网上/网下回拨机造，如网上刊行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上刊行认购不及，则将渣滓部门全数回拨至网下刊行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

每个机构投资者的最低认购单元为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是5,000手（500万元）的整数倍。

本期债券网下刊行的期限为3个买卖日，即刊行首日2012年5月17日（T日）至2012年5月21日（T+2日）逐日的9:00-17:00。

1、参加本期债券网下申购的机构投资者应遵守有关司法律规的划定并自行承担有关的司法责任。

2、凡参加网下申购的机构投资者，申购时必须持有上证所的证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2012 年5月16日（T-1 日）前办理结束开户手续。

3、欲参加网下和谈认购的机构投资者在网下刊行期间自行联系保荐人/主承销商，保荐人/主承销商凭据网下机构投资者认购意向与其协商确定认购数量，并向机构投资者发送《配售缴款通知书》。网下配售不选取比例配售的大局，在一致前提下，参加网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

各机构投资者应在2012年5月16日（T-1日）13:00-15:00间将以下资料传真至保荐人/主承销商处：

（1）附件一《询价申购表》（由法定代表人或授权代表具名并加盖单元公章）；

（2）有效的企业法人交易牌照（副本）复印件（加盖单元公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单元公章）；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人自己签章的毋庸提供）和经办人身份证复印件；

（4）上海证券买卖所证券账户卡复印件；

（5）簿记治理人要求的其他资质证明文件。

保荐人/主承销商凭据网下询价了局对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。刊行人和保荐人/主承销商有权自主决定本期债券的最终配售了局。

保荐人/主承销商将于2012年5月18日（T+1日）向获得配售的机构投资者发送《97国际官网水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）配售与缴款通知书》，内容蕴含该机构投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与机构投资者提交的《询价申购表》共同组成认购的要约与承诺，具备司法约束力。

获得配售的机构投资者应按《配售缴款通知书》的要求，在2012年5月21日（T+2日）12:00前按时足额将认购款子划至保荐人/主承销商指定的账户；钍庇ψ⒚骰雇蹲收呷坪汀97国际官网水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）认购资金”字样，同时向保荐人/主承销商传真划款凭证。

账户名称：中信证券股份有限公司

开户银行：中信银行北京瑞城中心支行

银行账户：7116810182700000566

汇入行人行支付系统号：302100011681

保荐人/主承销商凭据网下刊行了局，将网下刊行的注册数据于2012年5月22日（T+3日）的10：30前以书面和电子数据的大局报奉上证所，同时按要求天生电子数据，报送登记公司。

获配有效申购的机构投资者若是未能在《配售缴款通知书》划定的功夫内向保荐人/主承销商指定账户足额划付认购款子，将被视为违约申购，保荐人/主承销商有权措置该违约投资者申购要约项下的全数债券，并有权进一步依法查究违约投资者的司法责任。

本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。

保荐人/主承销商在已知领域内已充分揭示本次刊行可能涉及的风险事项，具体风险揭示条款拜见《97国际官网水泥股份有限公司公开刊行2012年公司债券（第一期）召募说明书》。

1、刊行人：97国际官网水泥股份有限公司

注册地址：湖北省黄石市黄石大路897号

联 系 人：刘国毅

联系电话：027-87773834

传    真：027-87773933

2、保荐人/主承销商：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省丽江市福田区深南大路7088号招商银行大厦第A层

办公地址：北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

联 系 人： 王超挠注宋颐岚、张增文、陈亚利、王宏峰、张娜、吴安卿

联系电话：010-60833522、60833626

传    真：010-60833504

 

发 行 人： 97国际官网水泥股份有限公司

保荐人/主承销商： 中信证券股份有限公司

二〇一二年五月十五日

（此页无正文，为97国际官网水泥股份有限公司关于《97国际官网水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）刊行布告》之盖章页）

 

（此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《97国际官网水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）刊行布告》之盖章页）

 

沉要申明 填表前请具体阅读刊行布告、召募说明书及填表注明。 本表已经申购人齐全填写，且由其法定代表人（或其授权代表）具名及加盖单元公章后传真至簿记治理人后，即组成申购人发出的、对申购人拥有司法约束力的要约。
根基信息
机构名称
法定代表人		交易牌照注册号
经办人姓名		传真号码
联系电话		托管券商席位号
证券账户名称（上海）		证券账户号码（上海）
利率询价及申购信息
5年期种类（5.35%-5.75%）		7年期种类（5.65%-6.05%）
票面利率（%）	申购金额（万元）	票面利率（%）	申购金额（万元）
沉要提醒：请将此表填妥具名并加盖公章后，于2012年5月16日13:00至15:00时前连同法人代表授权委托书（法定代表人自己签章的毋庸提供）传真至簿记治理人处，申购传真：010-60833619，征询电话：010-60833640/3641
申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、齐全； 2、本次申购款起源切合有关司法、律例以及中国证监会的有关划定及其它合用于自身的有关法定或合同约定高要求，已就此获得所有必要的内表部核准； 3、申购人赞成簿记治理人凭据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售了局；簿记治理人向申购人发出《97国际官网水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）配售缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即组成对本申购要约的承诺； 4、申购人理解并接受，若是其获得配售，则有使命依照《配售缴款通知书》划定的功夫、金额和方式，将认购款足额划至簿记治理人通知的划款账户。若是申购人违反此使命，主承销商有权措置该违约申购人订单项下的全数债券，同时，本申购人赞成就逾时未划部门按逐日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭逢的损失； 5、申购人理解并接受，如遇有不成抗力、监督者要求或其他可能对本次刊行造成沉大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，刊行人及主承销商有权暂；蛑罩贡敬慰； 6、本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额。
法定代表人（或授权委托人）具名：     （单元盖章） 2012年  月  日